全球独角兽企业研究丨零售领域美中两国占比超7成,JUUL Labs双料第一

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电商零售综合
亿欧
宋宁
2019-08-08 · 15:58
[ 亿欧导读 ] 2010年至今全球48家零售消费独角兽,占比12.6%,位列行业第二;国家集中度高,美中两国占比超7成,电子烟品牌JUUL Labs成为最年轻且最贵的超级独角兽(估值380亿美元),40%企业刚达到独角兽标准线。
新零售,全球独角兽,零售消费,JUUL Labs,估值,亿欧智库 图片来自“123rf.com.cn”

亿欧智库对CB Insights公开发布的《全球独角兽俱乐部名单》进行梳理,共整理出2010年至2019年7月31日的382家独角兽企业,涉及约20个行业/领域。

从行业分布来看,互联网软件及服务行业出现53家独角兽企业,位列第一。零售消费(48家)、金融(46家)、医疗(32家)等主要行业已初具企业规模。在「其他」这个分类下,还涉及13个国家的多个细分行业,如房产/租赁服务、家装、能源等。下图绘制出各行业的企业数量,并选择性列出拥有此行业独角兽最多的国家。

亿欧智库:全球独角兽盘点

数据说明:(1)为了保证数据及统计结果的相对有效性,本文独角兽数据均来自于CB Insights;(2)划分企业所处的行业时,亿欧智库进行了部分调整。根据公司的主营业务、商业模式对其所在行业进行分类。本文统计数据所指的零售消费领域独角兽企业,不包括汽车交易及信息服务平台,亿欧智库将瓜子二手车这类国内外公司划定为汽车出行领域;也不包括房产服务企业,将贝壳、自如这类国内外公司放在「其他」分类下。

接下来亿欧智库将分别对行业进行研究,本文深入研究「零售消费独角兽」,相对聚焦零售和消费品牌,从估值、成立时间、创始人、国家、入选时间等角度展开分析。此次研究零售消费品牌并不包含汽车消费和房产服务。在此研究范畴下,零售消费领域出现48家独角兽,占比12.6%,位列行业第二。如果将更多与用户消费相关的企业也算作“泛消费领域”,无疑「零售消费独角兽」将成为数量第一的行业。

行业横向对比来看,消费称得上保持「上升」趋势的行业,近三年,每年都有约10家企业成为独角兽。同时暴露出的问题是,国家集中度高、仅有一家企业位列超级独角兽(JUUL Labs估值380亿美元),40%企业刚达到独角兽标准线。

亿欧智库:全球48家零售消费独角兽估值水平

从地域分布来看,零售消费独角兽几乎被美中两国霸占,两国共有36家独角兽,占比高达75%,其他分布在英国、东南亚等新兴消费市场。相较于AI、医疗等技术驱动创新行业,消费仍处于业务驱动创新阶段,成为独角兽的企业,多在产品创新、渠道拓展、品牌打造方面有所升级。甚至无需开辟新的赛道,更多是在做提升供给效率,优化购物体验的迭代,朝着优质供给发展。

当消费市场非充分竞争时,市场饱和度比较低,企业进入门槛和成本相对较低;但现在会发现,成为一个优秀的消费品牌,越来越难。很多领域相对饱和,社会整体商业基础和技术到了更高的水平,企业需要考虑的入场条件和风险因素同步提高,年轻的消费企业想要成为巨头,还需要熬过更多的考验。

聚焦零售消费,以时间、数量、分布等维度洞察独角兽

(1)10位女性创始人/联合创始人,成为女掌门最多的行业

亿欧智库整理全球382家独角兽的创始人信息,发现零售消费独角兽拥有最多的女性“掌门人”——10位。Away-箱包品牌、Rent the Runway-订阅制服装电商、Kendra Scott-时尚珠宝、Glossier、Pat McGrath Labs和小红书以美妆产品为主,蜜芽专注母婴领域。

不难发现,女性似乎在时尚、流行和让生活变得更美好方面,更有竞争力。硬件行业没有女性创始人,AI行业排在零售消费之后,有5位(含联合创始人),相比起来,消费领域更具柔情。

亿欧智库:全球零售消费领域拥有“女掌门”的独角兽

(2)最快独角兽——电子烟制造商JUUL Labs,品牌成立同年即成为独角兽

JUUL Labs 于2017年,由Adam Bowen和James Monsees联合创立。同年,JUUL Labs即迈入独角兽行列。不仅美国电子烟发展快速,中国2019上半年电子烟也成为小风口,流行度爬升。亿欧智库发布《2019H1中国全行业融资盘点》数据显示,2019H1电子烟融资次数达22次,共获得9.58亿元融资。

最快成为零售消费独角兽的企业Top10中,美国占一半,前三均是美国企业,中国排在第一的是小红书。这反映出,相较于其他市场消费品牌而言,美国企业的成长潜力和市场认可度能够较快较高地展现出来。这10家企业覆盖电子烟、美妆、服饰鞋品、餐饮垂直领域以及综合性平台。

48家独角兽中,65%的企业成立时间集中在2010年至2017年,赶上了互联网、电商的发展红利,有效利用网络传播优势,依托电商渠道获得流量和用户,在较短的时间内,快速建立知名度并开展运营。

亿欧智库:全球零售消费领域最“快”成为独角兽企业Top10

数据说明:在“最快独角兽”部分,如果两家公司年龄相同,我们优先考虑估值较高的公司。

(3)最贵独角兽——电子烟制造商JUUL Labs,380亿美元超级独角兽

美国JUUL Labs拿到双料第一,成立不到三年估值380亿美元。估值不代表一切,更需要企业找准市场,长期为消费者提供有价值的优质产品和服务。2010年,VANCL到达辉煌时刻,销售额增至20亿元,一年内获得两轮融资,融资额度达1.5亿美元,估值一跃上涨到30亿美元。如今VANCL依然活着,但光芒逐渐褪去。

亿欧智库:全球零售消费领域最具“价值”独角兽Top10

数据说明:(1)在寻找“最具价值独角兽”时,亿欧智库根据公司当前最新估值进行整理;(2)依据武汉中商公告,截至2019年7月31日,武汉中商拟向居然之家全体股东发行股份购买其持有的股权交易,仍需获得国家市场监督管理总局的审核通过。

(4)六个细分领域中,服装鞋配与综合性电商平台共27家,占据半壁江山

亿欧智库绘制出48家独角兽的6个细分领域(如下图所示)。与日常生活最贴近的服装、鞋品、配饰、生活日用领域出现独角兽数量最多,共14家企业,美国占10家。综合性电商平台的地域分布更加多样化,除了美中两国之外,英国、德国、韩国、印度、印度尼西亚、南非均有企业上榜。食品酒水领域则更有地域饮食特色,美国偏爱披萨和沙拉,BrewDog为英国啤酒品牌。

亿欧智库:全球48家零售消费独角兽企业细分领域图谱

最后附上全球48家零售消费领域独角兽企业信息(截至2019年7月31日):

亿欧智库:2010年至今全球48家零售消费领域独角兽企业信息汇总


2019年是零售科技应用落地和品牌创新爆发的一年。一方面,零售商正在加速与新技术融合,深耕后端供应链管理的同时在前端体验上也增强了线上线下融合和交互感;另一方面覆盖垂直人群的大量新品牌如雨后春笋般诞生,并且借助下沉市场、出海、内容电商、全域营销等模式突围。

基于此,今年的GIIS零售创新峰会,将紧扣“新科技”“新潮流”两大热点,以“潮流邂逅科技”为主题,围绕零售领域:科技和数字化创新、时尚浪潮、零售投资趋势、品牌营销、孵化品牌、电子烟、新流量入口、折扣零售、老字号与新国潮、食品创业机会等十大话题,邀请头部企业进行深入探讨,谱写零售产业的“冰与火之歌”。

时间:2019年9月20日 9:00-17:30

地店:北京市朝阳区富力万丽酒店三层

报名链接:http://www.qqmxjjw.com/post/ad/id/855

潮流邂逅科技.jpeg

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